Bera­tung, die zu Ihnen passt

  1. BERATER FINDEN

Haben Sie Fragen zu unseren Leistungen? Oder möchten Sie sich bei uns versichern? Die Deutsche Vermögensberatung unterstützt Sie mit langjähriger Erfahrung. Wählen Sie gemeinsam mit ihrem persönlichem Berater die richtigen Produkte für Ihre Lebenssituation aus.

Die Deutsche Vermögensberatung ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung – und seit mehr als 45 Jahren erfolgreich unser Partner.

5 Schritte: vom ers­ten Bera­tungs­ge­spräch zur lang­jäh­ri­gen Part­ner­schaft

Ihr persönlicher Berater ist Ihr Finanzcoach. Er hilft Ihnen, Ihre Ziele zu erreichen.

Zuerst besprechen Sie mit Ihrem Berater Ihre Situation. Mit diesem Wissen plant er Ihre ganz eigene Lösung. Dabei denkt er an Versicherung und Vorsorge. Aber auch Ihren Vermögensaufbau und andere finanzielle Themen hat er im Blick. Erst wenn es keine offenen Fragen mehr gibt, schlägt er Ihnen die passenden Produkte vor. Auch nach dem Abschluss können Sie ihn bei allen Anliegen ansprechen.

1 - Analyse

Ana­lyse

Wo stehen Sie? Wo möchten Sie hin?

Im ersten Gespräch hört Ihr Berater Ihnen vor allem zu. Außerdem stellt er die wichtigsten Fragen zu Ihrer aktuellen Situation und Ihren Zielen für die Zukunft. So versteht Ihr Berater genau, worauf es Ihnen ankommt.

2 - Planung

Pla­nung

Welche Wege gibt es zum Ziel?

Zusammen mit Ihrem Berater haben Sie Ihre Ziele gesteckt. Welche Wege gibt es, diese Ziele zu erreichen? Mit den Ergebnissen aus der Analyse und mit Hilfe bewährter Instrument macht Ihr Berater Vorschläge für Ihre persönliche Planung.

3 - Beratung

Bera­tung

Welche Produkte brauchen Sie? Und welche nicht?

Jetzt wird es konkret: Ihr Berater stellt Ihnen im persönlichen Gespräch Ihren Plan vor und empfiehlt Ihnen die passenden Produkte. Im Gespräch klären Sie offene Fragen, konkretisieren gemeinsam die Maßnahmen und legen fest, wie es weiter geht.


4 - Umsetzung

Umset­zung

Guter Plan! Und jetzt?

Zeit für die Umsetzung! Ihr Berater stellt alle wichtigen Unterlagen für Sie zusammen. Er geht die Verträge mit Ihnen durch und erklärt, was einzelne Punkte bedeuten. Sie unterschreiben erst, wenn Sie ein rundum gutes Gefühl haben.

5 - Partnerschaft

Ana­lyse

Ihr Berater ist auch in Zukunft für Sie da!

An Ihrer Situation ändert sich etwas? Sie haben Fragen oder Ideen?  Melden Sie sich einfach bei Ihrem Berater. Umgekehrt informiert er Sie, wenn Sie Ihr Konzept in Zukunft anpassen sollten. So entsteht eine dauerhafte Partnerschaft.

Unser Beratungs-Partner

Per­sön­li­che Bera­tung für Ihre pas­sende Lösung

Die Berater der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) helfen Ihnen, aus der Vielfalt an Produkten genau die richtigen zu wählen:

  • Sie entscheiden sich für einen Berater oder eine Beraterin in Ihrer Nähe.
  • Gemeinsam sprechen Sie über Ihre Ziele, Wünsche und bereits vorhandene Verträge.
  • Sie bekommen eine individuelle Lösung, die genau zu Ihren Bedürfnissen passt.

Wäh­len Sie Ihren Bera­ter aus

Finden Sie einen Berater der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) in Ihrer Nähe

Diese Werte brin­gen Sie ans Ziel

Leis­tungs­ori­en­tiert

Die Berater der Deutschen Vermögensberatung sind Ihre Finanzcoaches. Sie unterstützen Sie bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Bausparen und Finanzierung. Sie entwickeln ganzheitliche Konzepte, die Ihre persönliche Lebenssituation berücksichtigen.

Mensch­lich

Die Deutsche Vermögensberatung ist für alle Menschen da. Egal, wie groß oder klein das Vermögen ist. Sie hilft jedem und jeder, die ganz eigenen finanziellen Ziele zu erreichen. Verantwortungsvoll und zuverlässig.

Stark

Erfinder der ganzheitlichen Vermögensberatung. Menschlich und wertschätzend im Umgang, leistungsorientiert und stark im Ergebnis. Rund acht Millionen Kunden. Von unabhängigen Instituten zertifizierte Produkte und Versicherungen. Regelmäßige Auszeichnungen für die Qualität von Beratung und Service. Nur einige der vielen starken Vorteile, die unser Partner Ihnen bietet.

Bekom­men Sie ganz per­sön­li­che Bera­tung

Fragen oder Wünsche? Sprechen Sie mit einem Experten der Deutschen Vermögensberatung (DVAG).

Gene­rali Vita­li­tyApp

Unser Gesundheitsprogramm motiviert Sie mit kleinen Extras zu einem bewussteren Leben.