Haben Sie Fragen zu unseren Leistungen? Oder möchten Sie sich bei uns versichern? Die Deutsche Vermögensberatung unterstützt Sie mit langjähriger Erfahrung. Wählen Sie gemeinsam mit ihrem persönlichem Berater die richtigen Produkte für Ihre Lebenssituation aus.
Die Deutsche Vermögensberatung ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung – und seit mehr als 45 Jahren erfolgreich unser Partner.
5 Schritte: vom ersten Beratungsgespräch zur langjährigen Partnerschaft
Ihr persönlicher Berater ist Ihr Finanzcoach. Er hilft Ihnen, Ihre Ziele zu erreichen.
Zuerst besprechen Sie mit Ihrem Berater Ihre Situation. Mit diesem Wissen plant er Ihre ganz eigene Lösung. Dabei denkt er an Versicherung und Vorsorge. Aber auch Ihren Vermögensaufbau und andere finanzielle Themen hat er im Blick. Erst wenn es keine offenen Fragen mehr gibt, schlägt er Ihnen die passenden Produkte vor. Auch nach dem Abschluss können Sie ihn bei allen Anliegen ansprechen.
1 - Analyse
Wo stehen Sie? Wo möchten Sie hin?
Im ersten Gespräch hört Ihr Berater Ihnen vor allem zu. Außerdem stellt er die wichtigsten Fragen zu Ihrer aktuellen Situation und Ihren Zielen für die Zukunft. So versteht Ihr Berater genau, worauf es Ihnen ankommt.
2 - Planung
Welche Wege gibt es zum Ziel?
Zusammen mit Ihrem Berater haben Sie Ihre Ziele gesteckt. Welche Wege gibt es, diese Ziele zu erreichen? Mit den Ergebnissen aus der Analyse und mit Hilfe bewährter Instrument macht Ihr Berater Vorschläge für Ihre persönliche Planung.
3 - Beratung
Welche Produkte brauchen Sie? Und welche nicht?
Jetzt wird es konkret: Ihr Berater stellt Ihnen im persönlichen Gespräch Ihren Plan vor und empfiehlt Ihnen die passenden Produkte. Im Gespräch klären Sie offene Fragen, konkretisieren gemeinsam die Maßnahmen und legen fest, wie es weiter geht.
4 - Umsetzung
Guter Plan! Und jetzt?
Zeit für die Umsetzung! Ihr Berater stellt alle wichtigen Unterlagen für Sie zusammen. Er geht die Verträge mit Ihnen durch und erklärt, was einzelne Punkte bedeuten. Sie unterschreiben erst, wenn Sie ein rundum gutes Gefühl haben.
5 - Partnerschaft
Ihr Berater ist auch in Zukunft für Sie da!
An Ihrer Situation ändert sich etwas? Sie haben Fragen oder Ideen? Melden Sie sich einfach bei Ihrem Berater. Umgekehrt informiert er Sie, wenn Sie Ihr Konzept in Zukunft anpassen sollten. So entsteht eine dauerhafte Partnerschaft.
So bewerten Kunden die DVAG
Persönliche Beratung für Ihre passende Lösung
Die Berater der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) helfen Ihnen, aus der Vielfalt an Produkten genau die richtigen zu wählen:
- Sie entscheiden sich für einen Berater oder eine Beraterin in Ihrer Nähe.
- Gemeinsam sprechen Sie über Ihre Ziele, Wünsche und bereits vorhandene Verträge.
- Sie bekommen eine individuelle Lösung, die genau zu Ihren Bedürfnissen passt.
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Exzellenter Kundenservice
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Testdatum: Oktober 2023 -
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Testdatum: April 2023
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