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DIESE MITTEILUNG IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG AN PERSONEN BESTIMMT, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN UND DEM DISTRICT OF COLUMBIA ANSÄSSIG ODER WOHNHAFT SIND, ODER AN US-AMERIKANISCHE PERSONEN (IM SINNE DER REGELUNG S DES US-WERTPAPIERGESETZES VON 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG) ODER AN PERSONEN MIT WOHNSITZ ODER AUFENTHALT IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG UNZULÄSSIG IST.

[Übersetzung aus dem Englischen - Es gilt die Original-Pressemitteilung der Generali Group, hier als Download]

Triest – Generali hat heute eine neue auf Euro lautende Tier-2-Anleihe mit Fälligkeit im Januar 2036 (die „Notes“) im Gesamtvolumen von 650 Millionen Euro platziert, die sich an institutionelle Anleger richtet. Die Anleihe wird im Rahmen des Euro-Medium-Term-Note-Programms von Generali in Höhe von 15.000.000.000 Euro begeben.

Während des Bookbuilding-Prozesses erzielten die Schuldverschreibungen ein Orderbuch von über 2,6 Milliarden Euro, mehr als das Vierfache des Emissionsvolumens, von rund 135 hoch diversifizierten institutionellen internationalen Anlegern, was die starke Reputation der Gruppe auf den Märkten bestätigt.

Die Bedingungen der Notes lauten wie folgt:

Issuer: Assicurazioni Generali S.p.A.

Issue Expected Rating: “Baa1” by Moody’s and “A-” by Fitch

Amount: €650,000,000

Launch date: 7 January 2026

Settlement date: 14 January 2026

Maturity date: 14 January 2036

Coupon: 4.126% p.a. payable annually in arrear

First coupon date: 14 January 2027

Issue price: 100%

Spread: MS+125bps

Euro Mid-Swap (10 year): 2.876%

Listing: Professional Segment of the Luxembourg Stock Exchange Regulated Market and professional segment of Euronext Access Milan market (Access Milan Professional)

ISIN: XS3270893822

Morgan Stanley fungiert als globaler Koordinator und gemeinsamer Konsortialführer. Barclays, Citi, Crédit Agricole CIB, ING und Mediobanca fungieren als gemeinsame Konsortialführer.

Cristiano Borean, Group CFO der Generali, sagte dazu: „Die heutige Anleiheemission steht voll und ganz im Einklang mit unserem proaktiven Ansatz zur Steuerung unseres Verbindlichkeiten-Profils. Diese Transaktion trägt auch wirksam den bevorstehenden Anleiherückzahlungen im Jahr 2027 Rechnung und verlängert die durchschnittliche Laufzeit unserer Verbindlichkeiten weiter. Darüber hinaus bestätigt der Erfolg der Platzierung einmal mehr die solide Finanzlage der Gruppe und das Vertrauen der institutionellen Anleger in unseren strategischen Plan ‚Lifetime Partner 27: Driving Excellence‘“.

GENERALI GROUP

Die Generali ist eine der größten integrierten Versicherungs- und Vermögensverwaltungsgruppen weltweit. Die 1831 gegründete Gruppe ist in mehr als 50 Ländern der Welt vertreten und verfügt über Beitragseinnahmen von 95,2 Mrd. € sowie Assets under Management von 863 Mrd. € im Jahr 2024. Mit rund 87.000 Mitarbeitern, die 71 Millionen Kunden betreuen, hat der Konzern eine führende Position in Europa und eine wachsende Präsenz in Asien und Lateinamerika. Im Mittelpunkt der Generali-Strategie steht das Engagement als Lifetime Partner für die Kunden, das durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht wird. Der Konzern hat die Nachhaltigkeit vollständig in alle strategischen Entscheidungen integriert, um für alle Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft aufzubauen.